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    電子產品核心元件就是半導體設備 占市場的 83%

    時間:2019-8-5, 來源:互聯網, 資訊類別:行業統計

    導讀:集成電路(IC 電路)占半導體總市場的八成以上,是半導體的主要構成部分,所以通常兩個概念可以互相代替。半導體可以分為四類產品,分別是集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。美國半導體產業協會(SIA)最新發布的數據顯示,2018 年全球半導體市場規模為 4688 億美元,其中規模最大的是集成電路產品,市場規模達到3933億美元,占半導體總市場的 83%。

    設備行業空間超 600 億美元。根據 SIA 數據,2018 年全球半導體行業銷售額 4690 億美元,半導體設備銷售額 616 億美元。即使 19 年行業資本開支有所下降,根據 SEMI預測,設備銷售額也將達 530 億美元,半導體設備行業是不折不扣的大行業,大行業誕生大公司,應用材料、拉姆研究、阿斯麥(ASML)、東晶電子等設備巨頭年收入均超百億美元,而目前我國的半導體設備公司收入規模還非常小。

    眾多半導體行業協會、公司紛紛調低市場收入目標,不過也認為2019 年下半年或觸底反彈。對于 2019 年,各行業協會、咨詢公司和行業龍頭均表達了悲觀預期。SIA 預計,2019 年全球半導體銷售額將比 2018年下降 12.1%;IDC、IC Insights 一致認為今年行業將出現負增長;多家上市公司調低業務預測值和年內資本開支。但這其中也不乏 2019 下半年行業會觸底反彈的觀點,比如IC Insights、應用材料、高通等都預測 2019 年下半年需求將回暖。

    智能手機、PC 行業增速放緩,但仍有龐大存量市場。20 世紀 80 年代開啟的 PC 時代推動半導體行業進入快速發展期,深刻改變了半導體行業的產業鏈模式。智能手機時代來臨后,對半導體產品需求量、技術升級要求更上一層樓,半導體行業進入了智能手機+計算機雙驅動的發展模式。從 2012 年開始,全球 PC 銷量連續 6 年小幅下滑,智能手機成為半導體行業發展最大的驅動力,不過全球智能手機出貨量從近年來增幅也逐年收窄,2018 年首度出現下滑。但是智能手機和 PC 市場依舊為半導體行業提供了龐大的存量市場,主導地位暫時無可取代。

    5G 賦能 AI 催生新應用,人工智能芯片成長性確定。5G 網絡的高帶寬、高速率、低延時和可靠性緩解了人工智能云端計算時數據傳輸延時的困境,大大提高人工智能實時決策的能力,賦予了人工智能更廣闊的的應用場景。相應的,對人工智能核心的底層硬件AI 芯片的算力需求呈現爆炸性增長。以 AlphaGo 為例,下一盤棋動用了 200 個 GPU和 1000 個 CPU。目前 AI 芯片行業的發展尚處于初級階段,市場成長空間巨大。根據Allied Market Research 的報告,2017 年全球機器學習芯片市場規模約 24 億美元,2025年這一數字將達到 378 億美元,CAGR 高達 40.8%。

    中國或接過產業接力棒,承接第三次半導體產業轉移。中國是全球最大的電子產品制造基地,隨著半導體產業同時邁入后摩爾時代與后 PC 時代,全球半導體市場增速明顯放緩,中國已成為帶動全球半導體市場增長的主要動力。此外我國在過去的二十多年中,憑借低廉的勞動力成本,獲取了部分國外半導體封裝、制造等業務,通過不斷的技術引進和人才培養,已經完成了半導體產業的原始積累。但是目前國內半導體行業技術積累與國外先進水平差距仍然較大,并不能完全滿足國內現階段的需求,根據 IC Insights的數據,2017 年我國集成電路自給率僅為 14%,中國本土代工廠的市場份額在 2018年預計僅為 9.2%。下游需求端的強烈爆發疊加國內集成電路自給率不足加速半導體產業向中國大陸轉移,據 SEMI 預估,2017-2020 年全球 62 座新投產的晶圓廠中有 27座來自中國大陸,2019 年中國大陸的前端晶圓廠產能將增長至全球半導體晶圓廠產能的 16%,2020 年達到 20%。

    我國集成電路產業發展較晚,雖然在部分領域已經形成一定規模,但在高端芯片領域仍幾乎被國外企業控制。從進口結構來看,絕大多數計算機和服務器通用處理器中95%的高端專用芯片,70%以上智能終端處理器以及絕大多數存儲芯片依賴進口。從工藝流程來看,半導體制造要經過晶圓制備→晶圓制造→封裝檢測三個階段,而我國掌握的技術主要集中于技術壁壘相對低的第一和第三階段,在第二階段的制造設備和工藝上的大部分領域還是空白。對高端半導體的依賴導致我國半導體產業整體對進口依賴度較高,2009 年,集成電路已經超過石油成為中國進口金額最大的商品,隨后二者之間互有領先,但總體呈現持續增長的勢頭。


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